投顧行情教室

本周關注台積電法說及週三台指期結算

【昨日盤勢】:受到前一日美國費城半導體指數收盤大跌 3.47% 的壓力之下,影響台股加權指數週五回檔修正,留下一個跳空缺口。權值股表現,台積電下跌3.70%、鴻海下跌4.21%、聯發科下跌4.23%、廣達下跌1.95%、台達電下跌2.76%。盤面熱門強勢股,泰鼎-KY、彬台、景碩、直得、瀚荃、佳能、三晃、晶彩科、合正、華榮、威強電、中華化、瑞軒等亮燈漲停。凌巨、全球傳動、誠美材、濱川、金寶、達能等熱門中小型強勢股,漲幅逾6%。盤面弱勢股,慧友跌停,萬潤、訊舟、日月光投控、上詮、全新、上曜、力旺、弘憶股等跌幅都在7%以上。終場指數下跌473.10點,以23916.93點作收,成交量為5792.55億元。觀察盤面變化,電子領跌但傳產金融呈現小漲,電子下跌2.89%、傳產上漲0.33%、金融上漲0.29%。在次族群部份,以塑膠、電器電纜、貿易百貨等表現較佳,分別上漲2.12%、1.94%及1.34%。
【資金動向】:三大法人合計賣超499.37億元。其中外資賣超416.56億元,投信買超67.4億元,自營商賣超150.21億元。外資買超前五大為友達、群創、新光金、瑞軒、英業達;賣超前五大為鴻海、中信金、台積電、聯電、金寶。投信買超前五大為聯電、中信金、世界、京元電子、遠東新;賣超前五大為群創、台燿、南亞科、上緯投控、新興。資券變化方面,融資減8.57億元,融資餘額為3336.85億元,融券增0.6萬張,融券餘額為22.47萬張。外資台指期部位,空單增加3583口,淨空單部位40329口。借券賣出金額為133.09億元,類股成交比重:電子76.20%、傳產19.15%、金融4.64%。
【今日盤勢分析】:在美國上周四公告6月CPI低於市場預期後,FED Watch利率期貨市場調整年底前降息預期至降息3碼,預期年底FED利率降至4.5%~4.75%,快速降息有利風險資產偏好。惟短期漲多,亦有隨時獲利了結的波動,屬良性整理,有利籌碼面的沉澱。台股後勢分析如下:第一、台塑四寶第二季營收成績出爐,頗有苦盡甘來的味道,展望第三季,即將進入石化產品傳統需求旺季,且亞洲多家輕裂廠安排歲修,市場供給減少,石化行情看漲,加上中國大陸三中全會可望推出刺激經濟措施可能也會受惠;近期二線塑化股有築底反彈跡象。第二、黃仁勳在6月離開台灣時曾說8月會再回台灣參加自動化展,8月台北自動化工業大展的主題為工業自動化、機器人技術等,參加廠商有上銀、台達電、大銀微系統、直得等,市場預期機器人話題勢持續受到青睞。第三、台股技術面來看,加權指數週五跳空開低,盤中一度重挫逾6百點,終場下跌473點,以23916點作收。以技術線型來看,上週指數失守5日均線,並留下十字黑K,本週觀察重心在於10日均線能否守住,另月乖離上週五修正收斂至2.64%,也有助於指數止穩。第四、盤面資金聚焦面板、PCB、線性滑軌、廢棄處理廠及電線電纜等族群表現較強,包括晶彩科、瑞軒、景碩、泰鼎-KY、直得、佳龍、華榮等表現強勢。
【投資策略】:美國總統候選人川普13日在賓州造勢發生槍擊事件,平安落幕但預期川普勝選機率提高,可留意川普政策受惠的產業,如:金融、醫療、石油、鋼鐵等。美國通膨持續降溫,FED Watch預期年底前降息碼數攀升至3碼,有助風險性資產偏好。本週聚焦台積電18號的法說會,法說會將牽動AI伺服器、HPC應用、高階智慧手機及整個半導體未來的前瞻。選股方向持續以半導體設備、蘋果概念股、CPO矽光子、特斯拉概念股、機器人概念股、生技類股、重電綠能、航空及觀光、軍工股等族群為主。
20240715
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