盤勢分析
台股區間震盪,類股輪動快速,操作上選股不選市
【昨日盤勢】:受前一晚美股科技股及台積電ADR上漲激勵,台股加權指數週四開盤以上漲147.01點跳空開高,電子權值股台積電除息4元開盤秒填息,另外聯發科因傳切入蘋果供應鏈,買盤氣盛推升股價上漲,加權指數盤中一度站上五日線;然台股尾盤,短線客獲利了結,賣壓湧現而漲幅收斂,收盤以帶上影線的黑K做收,已連6日開高走低收黑K。權值股表現,台積電上漲1.44%、鴻海下跌0.26%、聯發科上漲2.22%、廣達下跌0.35%,台達電上漲0.60%。盤面熱門強勢股,和椿、全球傳動、遠雄、勝德、鈺齊-KY、展達、達航科技、星雲等漲停;磐儀、皇昌、海悅、湧德、創意、達發、佳能、聯策、藥華藥等漲幅在5%以上。盤面弱勢股,零壹、華冠等跌停;宏和、濱川、台榮、名軒、科風、眾達-KY等跌幅在5%以上。終場指數上漲143.17點,以23046.80點作收,成交量為3479.92億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲0.81%、傳產下跌0.31%、金融上漲1.04%。在次族群部份,以生技醫療、運動休閒、半導體等表現較佳,分別上漲2.09%、1.85%及1.32%。
【資金動向】:三大法人合計買超2.12億元。其中外資賣超17.21億元,投信買超10.68億元,自營商買超8.65億元。外資買超前五大為群創、富邦金、凱基金、國泰金、新光金;賣超前五大為聯電、金寶、陽明、中鋼、鴻海。投信買超前五大為聯電、華通、中信金、金像電、裕民;賣超前五大為長榮航、鴻海、元太、宏碁、欣銓。資券變化方面,融資減0.53億元,融資餘額為3277.07億元,融券增1.48萬張,融券餘額為30.37萬張。外資台指期部位,空單減少468口,淨空單部位39415口。借券賣出金額為122.16億元。類股成交比重:電子80.06%、傳產15.26%、金融4.68%。
【今日盤勢分析】:美國昨晚公布 11 月PPI年增 3.0%、上周初領失業金人數攀升至 24.2 萬,均超乎市場預期,影響投資人情緒賣壓再度出籠,四大指數同步下跌,台積電ADR下跌1.3%,對於今台股開盤恐再度承壓。台股後市分析如下:第一、台灣綜合研究院公布今、明年台灣經濟展望及預測,今年台灣經濟表現,受惠全球人工智慧AI熱潮,資通產品需求強勁,外需出口表現優於預期,企業投資轉趨熱絡。台綜院長吳再益指出,AI議題在2025年會繼續作為台灣經濟動能主軸,包括支撐出口、帶動投資,預估明年台灣的國際貿易成長表現優於今年,進出口都將有一定動能支撐,台綜院估今、明年GDP年增率4.21%、3.16%,今年較上半年大幅上修。對於AI相關概念股營運展望,持續正向看待。第二、AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)在2024年國際電子元件會議(IEDM)揭示未來的AI晶片設計願景,下一代AI加速器打算整合矽光子(Silicon Photonics;SiPh)和創新3D堆疊技術。考量到技術複雜性,預測新設計可能在2028年至2030年商業化。台股矽光子概念股雖然今年累積不小漲幅,惟產業長線趨勢仍正向看待。第三、台股技術面來看,週四加權指數上漲收復10日線,日RSI黃金交叉,惟日K線呈現連6黑,日KD死亡交叉,MACD指標紅色柱狀體持續縮小,短線上技術指標面臨修正,後續仍須留意量價變化,今日觀察回檔測試季線後,能否再度轉強;OTC昨日逆勢收黑,日KD、RSI持續死亡交叉,跌破月線無法站回,今日觀察年線支撐力道。第四、盤面資金具焦機器人/工具機、營建、製鞋及電子權值股,包括全球傳動、和椿、所羅門、遠雄、皇昌、海悅、鈺齊-KY、聯發科、台積電等表現強勢。
【投資策略】:儘管美國昨晚公布 11 月PPI、上周初領失業金人數超乎市場預期,但本週公布CPI符合市場預期,市場預期下週FED降息一碼機率仍高於90%以上,有利股市風險偏好。另一方面,隨著美國黑色星期五消費暢旺以及進入耶誕消費旺季,且根據過往20年統計,11月指數收黑,12月上漲機率逾90%,將有利年底作帳行情延續。台股技術指標面臨修正,預期指數短線震盪,後續仍須關注外資期貨空單及成交量變化。操作上建議逢低分批佈局,並汰弱留強,選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。
20241213