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統一綜合證券-金融友善服務專區

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盤勢分析

觀望美日央行利率會議及GTC大會,台股本周震盪

【昨日盤勢】:昨日台股以小漲24點後震盪走高,由科技權值股領漲,台積電秒填息,收盤上漲1.87%,日月光上漲3.27%,聯發科上漲3.08%,鴻海上漲3.03%,欣興上漲8.8%,聯詠上漲6.1%。重電族群中士電攻上漲停,中興電、華城漲幅都在4%-5%。盤面上熱門強勢股,士電、牧德、漢唐、高力、弘塑、神盾等漲停,華泰、欣興、東陽、雙鴻等漲幅超過8%,盤面弱勢股,譜瑞-KY、華碩、台企銀、陽明、南亞科、友達、神達等跌幅皆超過2%以上。指數終場上漲197.35點,收在19879.85點,成交量為4201.25億元,觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子及傳產上漲1.43%及0.34%,金融下跌0.57%。在次族群部分,以電機機械、電子零組件、其他電子走勢最強,分別上漲3.2%、2.43%及2.4%。
【資金動向】:三大法人合計買超49.65億元。其中外資賣超86.34億元,投信買超132.06億元,自營商買超3.93億元。外資買超前五大為欣興、中興電、中環、東元、寶成;賣超前五大為長榮航、聯電、臺企銀、京元電、鴻海。投信買超前五大為聯電、大聯大、鴻海、京元電、英業達,賣超前五大為旺宏、遠東銀、中磊、遠百、智邦。資券變化方面,融資增35.47億元,融資餘額為2697.46億元,融券減1.73萬張,融券餘額為19.64萬張。外資台指期部位,空單減少1304口,淨空單部位10404口。借券賣出金額為114.6億元。類股成交比重:電子66.09%、傳產30.99%、金融2.92%。
【今日盤勢分析】:本週全球多國主要央行召開會議,市場聚焦週四召開美國聯準會,會後將公布的FED會議聲明與官員利率點陣圖變化,其他包括英國央行、日本央行及澳洲央行的決策均受矚目,多國還將發布PMI預覽數據。除此之外,英國和日本等國的通膨數據,將為最新的物價發展提供線索。台股後市分析如下:第一、輝達年度盛會「GTC2024」3月18日至21日在矽谷登場,執行長黃仁勳發表Blackwell新架構的B100及組合成強大的GB200。輝達執行長黃仁勳將親自主講,鴻海、台達電、廣達、緯創、英業達等供應鏈高層也將與會,是近五年來輝達首度舉辦實體GTC大會,輝達新款AI晶片藍圖深受關注,另外輝達如何因應ASIC崛起的競爭策略、降規晶片在大陸銷售現況也為市場關注的焦點,GTC大會將釋出相關利多訊息,預期對於輝達或相關AI族群皆有望激勵,對於近期漲多拉回的電子族群有再次轉強的機會。第二、日本央行將在18、19日召開的貨幣政策會議上,決議是否解除大規模寬鬆貨幣政策核心的負利率政策。若日本貨幣政策啟動轉向,將是2007年以來時隔17年的重啟加息,讓持有價值逾4兆美元海外證券的投資人將資金流向日本,造成金融市場動盪。第三、台積電周一快速填息,領漲科技權值股,使加權指數小幅開高後震盪走高,重新站回五日與十日均線之上;雖台股指數與月均線乖離仍過大,且技術指標KD與RSI短線過熱,但3/4長紅棒及3/7的跳空缺口,搭配月均線,在19300-19500形成強烈技術面支撐。加上高股息ETF在3月底之前,仍有上千億資金進場,籌碼有利大型股,回檔可擇優布局。第四、盤面資金聚焦權值股、AI、電子通路、節能重電、摺疊手機等概念,包括:台積電、鴻海、弘塑、華城、士電、奇鋐、雙鴻、聯發科、聯詠、神盾、華泰等短線強勢。
【投資策略】:美國通膨數據反彈且高於預期,使市場聚焦週四將公布的 FED 會議聲明與官員利率點陣圖變化,並關注日本央行是否結束負利率政策。資金面來看,3月多檔ETF上市,3月底前內資資金動能仍強。且本周多項科技大會,包括Nvidia GTC大會,全球遊戲開發者大會(GDC)、AMD AI PC創新高峰會、美國衛星展,以及3/21微軟春季發表會,將有助支撐科技股表現。台股短線高檔震盪,基本面良好及ETF資金動能強勁下,預期月均線有撐,建議擇優操作,布局以高息ETF成分股、半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。
20240319