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盤勢分析

國際股市下跌,台股指數承壓,謹慎保守操作

昨日盤勢】:受到美股科技股逆勢上漲的激勵,上周五台股以小漲1點17279點開出後,早盤台積電、聯電、聯發科等電子權值股領軍,ABF載板、CCL、被動元件等買盤點火,帶動指數緩步走揚,加上貨櫃三雄反彈上漲,盤中指數一度大漲130點至17408點。不過,由於富時調整成分股盤後生效,尾盤爆出622億大量,台積電回吐漲幅,指數急殺101點由紅翻黑,終場指數下跌1點,收在17277點,成交量3164億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.28%,傳產及金融分別下跌0.14%及1.28%。在次族群部份,以運輸、電機機械、其他電子族群表現最強勁,分別上漲2.98%、1.9%及1.4%。
【資金動向】:三大法人合計買超33.88億元。其中外資買超16.19億元,投信買超12.09億元,自營商買超5.56億元。外資買超前五大為陽明、長榮、友達、宏碁、遠東銀;賣超前五大為開發金、聯電、中鋼、華邦電、旺宏。投信買超前五大為金像電、永豐金、亞聚、第一金、裕隆;賣超前五大為友達、亞泥、聯電、華航、中信金。資券變化方面,融資增1.12億元,融資餘額為2643.79億元,融券增0.34萬張,融券餘額為57.86萬張。外資台指期部位,空單減少1381口,未平倉淨空單16613口。借券賣出金額76.8億元。類股成交比重:電子54.74%、傳產39.86%、金融5.4%。
【今日盤勢分析】:台股休市期間,大陸恆大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪,美國道瓊指數跌破34000點關卡,市場持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策。此外,台股受到Delta疫情干擾,電子第四季雜音疑慮,市場買盤轉趨觀望,成交量能下滑,盤面輪動快速,操作難度增加。對台股後市分析如下:第一、中國房地產巨頭恆大債務負擔高達3000億美元,恆大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪,道瓊指數三個交易日合計下跌832點,已跌破半年線關卡。美國聯準會(Fed)將於台灣周四凌晨公布9月貨幣決策,並更新經濟預測和利率點陣圖,市場預期本次宣布縮減購債的可能性極低,多數經濟學家預期Fed最快要到11月開會才會宣布縮減購債。第二、中央銀行將周四(23)舉行理監事會議,屆時將公布最新一輪的利率決策,由於Delta變種病毒再起,全球經濟復甦存在變數,台灣經濟呈現不均衡復甦,通膨平穩,市場預期利率政策將連續六季不調整,重貼現率維持在 1.125%。經濟部周五(24)也將公布8月銷訂單,經濟部統計處認為,8月份電子、傳產成長動能延續,外銷訂單可望連十八紅,續創歷年同期新高。第三、台股指數九月以來持續在季線17400點上下200點內盤整,向上面臨七月至八月上旬的頭部壓力,但向下又有月均線走揚的強勁支撐。不過,上周指數連續五日下跌,日K連五黑合計下跌197點,指數九月首次跌破月線支撐,且近期成交量萎縮,不利指數上攻,加上中秋節四天長假期間國際股市回檔修正,預期指數面臨補跌壓力。第四、盤面焦點觀察。預計10月即將發行的振興五倍券,將於今日(22)開始實施數位券綁定,紙本券最快可在25日開始預定,兩者同時將於10月8日開放消費。可以留意瓦城、豆府、漢來美食、遠百、統一超、燦坤、王品、晶華、全家、美食-KY等五倍券概念股。
【投資策略】:台股秋節休假期間,恆大財務危機引發全球股市下跌,新加坡富時台指近三日合計下跌2.9%,今日台股重新開盤指數面臨補跌壓力。考量近期台股成交量能不足,盤面缺乏主流股,市場持股信心不夠,偏好短線進出,操作難度增加,建議謹慎保守,採取低接布局策略,以業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。
2021/09/22