步驟一：本人備妥相關文件至中國信託或國泰世華銀行全省各分行開立交割帳戶，外幣或台幣交割帳戶擇一開戶即可

建議同時申請網路銀行及設定約定轉帳帳戶以便利後續交易

交易滬深股通市場，限使用外幣交割帳戶

外幣活期交割帳戶『科目23』/好證點『科目31』

◎ 買賣外國股票交割款入帳、扣帳使用

◎ 如使用中信帳戶『科目25』餘額無法自行由銀行提領，須向券商提出申請，申請帳戶餘額出金至『中國信託23自有帳戶』

外幣一般活期帳戶『科目23』

◎ 出金帳戶

◎ 客戶自有帳戶，可自行透過銀行提領

限統一證券交割帳戶

外匯綜合存款帳戶

台幣一般活儲帳帳戶或統一證券交割帳戶

外匯綜合存款帳戶

統一證券交割帳戶

步驟二：客戶本人攜帶相關文件親至統一證券各分公司臨櫃開戶

◎ 填寫『受託買賣外國有價證券開戶契約書』及相關文件

◎ 二日內本公司以電子郵件寄發開戶完成通知即可交易

步驟三：委託交易前須先將足額款項存入交割帳戶(中國信託為『科目25』帳戶)方可進行交易。如為外幣交割，存入幣別為交易市場之計價幣別：美股為美金、港股為港幣、滬深股通為人民幣、日股為日幣