債券部

壹、何謂『承銷』？

「資本證券化、證券大眾化」，企業透過股票掛牌在資本市場籌資是企業壯大及永續經營之重要因素。

(一)對公司之利益

1.便利籌措長期資金，加速資本形成，改善企業財務體質。

2.提高企業信譽、形象與知名度，增進業務競爭力。

3.促進內部管理健全，提高經營績效。

4.易獲國內外各界之支持，提高信用。

5.增進員工對公司的向心力，並吸引優秀的人才。

(二)對股東之利益

1.公司財務、業務資料公開並受主管機關監督，投資更安全可靠。

2.股票具市場性，易於流通及變現，並得為金融機構貸款之擔保。

3.原股東投資比率可酌予減低，釋股資金可轉投資其他事業，分散個人投資風險。

4.股東投資得以回饋，獲取資本利得。

5.透過各方資料提供，廣泛瞭解市場動態。

(三)對員工之利益

1.提高員工生活保障。

2.提昇員工社會地位。

3.增加員工對公司之向心力。

4.分享公司經營成果。
　

參、統一證券輔導優勢

(一)正派經營、形象第一

(二)充沛優秀人力資源

(三)營業處所分佈全省

|(四)多元化金融理財服務

(五)可信賴之輔導實績

(六)與主管機關配合融洽

(七)長期配合永續多元化商品服務
　

肆、申請股票上市/上櫃基本條件

依據臺灣證券交易所有價證券上市審查準則暨中華民國證券櫃檯買賣中心營業處所買賣有價證券審查準則之規定，申請股票上市/上櫃之公開發行公司，須合於下列各款之基本條件：

項目	上　　　　市		上　　　　櫃
項目	一般事業	科技事業	一般事業	科技事業
設立年限	設立登記滿三年以上	無限制	設立滿二個完整會計年度	無限制
實　收資本額	申請時達六億元以上	三億元	申請時達伍仟萬元以上	伍仟萬元
獲利能力	(一)最近一會計年度決算無累積虧損 (二)個別及合併報表之營業利益及稅前純益佔年度決算實收資本額比率合於下列條件之一者 1.最近二年度均達6%以上 2..最近二年度平均達6%以上，且最近一年度之獲利能力較前一年度為佳者 (三) 最近五個會計年度均達3%以上者。	無規範	個別及合併報表之稅前純益佔年度決算實收資本額比率合於下列條件之一者： (一)最近年度達4%以上，且最近一會計年度決算無累積虧損 (二)最近二年度均達3%以上 (三)最近二年度平均達3%以上，且最近一年度之獲利能力較前一年度為佳者。前述之營業利益及稅前純益於最近一年度不低於400萬元	無規範
股務代理	交易所所在地設股代		OTC所在地設股代
興　　櫃登錄期間	登錄興櫃滿六個月		登錄興櫃滿六個月

伍、公開抽籤、競價拍賣、詢價圈購：

項目	公開抽籤	競價拍賣	詢價圈購
定義	即所謂的公開申購，於申購數量超過銷售數量時，以公開抽籤方式分配之。	由投資人參與投標，投標價格高者優先得標，又可分為美國標(多重價格)及荷蘭標(單一價格)。	藉由投資人圈購，以了解市場需求、反應及投資人認購數量等情形以訂定承銷價格。
適用	已上市、上櫃公司辦理現金增資非全數提出承銷案件；依規定對外公開銷售部分採部分競價拍賣或詢價圈購或洽商銷售辦理之承銷案件，其餘數應以公開申購配售者；。	股票初次上市、上櫃前之承銷案件；轉換公司債及已上市、上櫃公司辦理現金增資全數提出承銷案件；附認股權公司債、公開招募案件。	股票初次上市、上櫃前之承銷案件；已上市、上櫃公司辦理現金增資全數提出承銷案件；募集公司債、金融債券、台灣存託憑證承銷案件及公開招募案件；受託機構公開招募受益證券或特殊目的公司公開招募資產基礎證券承銷案件；不動產資產信託受益證券。
投標或申購人資格	以中華民國國民為限。	(一)年滿二十歲之中華民國國民。 (二)本國法人及證券信託事業募集之證券投資信託基金。 (三)外國專業投資機構。 (四)依華僑及外國人投資證券投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。 (五)行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退修基金、勞工保險金。 (六)其它經政府核准之對象。	(一)年滿二十歲之中華民國國民。 (二)本國法人及證券信託事業募集之證券投資信託基金。 (三)外國專業投資機構。 (四)依華僑及外國人投資證券投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。 (五)行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退修基金、勞工保險金。 (六)其它經政府核准之對象。
可認購數量	每一申購人限申購一銷售單位。	每一得標人最高得標數量不得超過該次對外公開銷售部分之百分之十。	每一圈購人之實際認購數量，除普通公司債、金融債券、不動產資產信託受益證券、受託機構公開招募受益證券或特殊目的公司公開招募資產基礎證券承銷案件外，不得超過該次對外公開銷售部分之百分之十。
處理費	每一申購單收取20元手續費	現行每一標單收取500元，各承銷商自行開立收據收取。	得向圈購人收取圈購處理費

陸、公開抽籤申購流程

(一)請先至各分公司開立帳戶

(二)第一天至第四天(承銷公告所訂申購期間)，每日(營業日)上午九時至下午二時至經紀商營業處所填送(本公司有提供電腦.建檔功能，客戶爾後要申購只須告知營業員即可
列印申購委託書申購)或以電話委託經紀商代填申購委託書，或於申購期間內至截止日下午二時止以網際網路方式填送申購委託書；申購委託書不得撤回或更改

(三)申購期間每日經紀商提供截至前一日止之初步合格及不合格申購資料備置於營業廳，供投資人查閱(詢)，或提供語音查詢、或電腦查詢

(三)第四天(申購截止日)，申購人銀行存款餘額應有申購處理費20元、認購價款及中籤通知郵寄工本費50元之合計金額，供銀行執行扣款

(四)第六天(申購截止日後次二營業日)上午九時辦理公開抽籤；集保公司於公開抽籤日次一營業日起至有價證券掛牌前一營業日止，提供中籤人語音查詢服務

(五)第七天(公開抽籤日次一營業日)，經紀商辦理無息退回為中籤人之預扣認購價款及郵寄工本費，未中籤人之申購處理費不予退回

(六)第十二天，有價證券掛牌上市或上櫃集保公司劃撥有價證券至認購人集保帳戶，當天即可賣出

柒、競價拍賣作業流程

(一)請先至各分公司開立帳戶

(二)請向營業員索取投標單及相關資料

(三)填妥投標單，並至指定銀行繳交投標保證金

(四)將投標聯繳回給各分公司，並繳交投標處理費

(五)未得標者將退還已繳納保證金，投標處理費不論得標或未得標均不予退還

(六)開標後次日，各分公司查詢

捌、詢價圈購作業流程

(一)請先至各分公司開立帳戶

(二)請向營業員索取圈購單及相關資料

(三)填妥圈購單，繳回或傳真至各分公司，或直接傳真至本公司公司理財(承銷)部

(四)圈購截止日後三日，向各分公司或總公司資本市場部查詢
　